2022年H1口腔护理行业洞察之智能口腔篇 | 集瓜数据

2022-07-20发布

行业报告 |2022年H1口腔护理行业洞察之智能口腔品类篇


撰文 |  Alison

数据来源 | 果集·集瓜


上一期,我们拆解了传统口腔品类在社媒平台的发展详情,本期我们将针对智能口腔部分进行分析。随着口腔健康意识的崛起,消费者对口腔护理产品上投入的意愿加强,智能口腔发展存在潜力。本文将从智能口腔行业概览、智能口腔品类竞争分析和USMILE品牌详析这三个部分对智能口腔品类2022年H1阶段在社媒平台的发展情况进行分析。



01

智能口腔护理行业概览




智能口腔行业社媒平台H1阶段月均GMV达6271万


观察社媒平台2021年1月至今的GMV走势可以看到整体市场规模在逐步扩大,月平均销售额已从2021年4659万提升至2022年的6271万元,总体呈现乐观增长态势



H1阶段“电动牙刷”为主要品类,“牙刷头”增幅突出


观察2022H1阶段细分品类表现可以看到最高市场份额品类为电动牙刷,H1阶段累计市场规模达2.2亿,同比增长183%;最高增速品类为其配件牙刷头,增幅达860%



智能口腔500元以上产品份额有所提高,产品走向中高端化


观察2021年H1-2022年H1的智能口腔产品价位趋势,可以看到以300元为分界线,低于300元产品占比55%,高于300元占比为45%;其中300-500元的市场占比有所降低,份额被500元以上产品抢占,可见产品逐步走向中高端化;

随着口腔健康意识的崛起,消费者对口腔护理产品上投入的意愿加强,未来更为科学的中高端产品具有市场潜力


TOP 1 细分品类“电动牙刷”以声波式牙刷占据主要市场


第一规模阶梯为100-500元区间,第二规模阶梯为50-80元&500-1000元产品,此外10元档也存在一定市场;统计各价位区间头部SKU可以看到分别来自USMILE、福派和飞利浦,产品卖点各异,但均以声波式牙刷为主





02

社媒平台智能口腔品类

竞争分析




智能口腔社媒电商H1阶段市场规模达3.76亿


市场规模:抖音平台2022年H1阶段GMV总额达3.38亿元,同比增长85%;快手平台达0.38亿元,略有回调,可见智能口腔品类整体往抖音平台集中

市场声量:社媒总声量对比同期下降70%,从细分平台上看微博的声量呈现下降趋势,份额多被小红书瓜分



智能口腔品类电商平台H1阶段已形成寡占型格局

2022年H1阶段智能口腔护理类目电商平台上CR3为39.25%,CR5为51.46%,已形成寡占型格局;TOP5均为国产品牌,市场占比过半,可见在社媒电商渠道智能口腔品类已被本土品牌抢占市场



智能口腔护理TOP5品牌详情分析


针对榜单中销售指数超过10的TOP 5品牌做详细分析,分别为:USMILE、贝德玛、福派、美的和倍至


智能口腔护理品类抖音平台品牌旗舰店占比快速提升,高达68%

针对榜单中销售指数超过10的TOP 5品牌做详细分析,分别为:USMILE、贝德玛、福派、美的和倍至




智能口腔品类在抖音平台品牌自播营收快速提升


品类情况:2022年H1阶段品牌自播占比大幅度提升至47%,KOL视频带货占比明显降低

品牌情况:USMILE/美的以品牌自播为主;贝德玛/福派以达播为主;倍至则差异化的在KOL视频带货部分实现有效增量,相关头部达人选择如:Malcon的质感好物、高兴闯日本等


智能口腔五大品牌投放达人类型上以种草/生活/美妆这三类为主


投放策略下进一步分析五大品牌达人类型的选择,可以看到以种草/生活/美妆这三类为主要合作达人类型;福派差异化把合作重心美妆类,其余品牌均以种草类为主;此外,USMILE在娱乐类的选择上高过其余品牌,贝德玛/美的/倍至都选择了家居类达人进行合作


智能口腔头部品牌分别瓜分各价位消费市场


观察价位区间消费规模可以看到USMILE的产品系统更为完善,稳步占据不同层级消费市场;贝德玛/福派集中在百元下市场进行竞争;美的主攻100-300元中端消费市场;倍至则专注于300-500元中高端市场,并逐步向500+以上市场进行延申





03

USMILE品牌详析




TOP1品牌 USMILE详细解析



USMILE的2022年H1阶段销售高峰在2月新品发布期

销售趋势:以抖音平台为主,抖音平台高峰在新品F1电动牙刷发布期间快手平台高峰则在2月13日,由快手头部主播蛋蛋直播带货

营销事件:利用粉丝效益进行营销,2022年2月USMILE?肖战发布新品



USMILE:主要发力抖音平台,品牌自播占比超80%


USMILE品牌销售额主要来源于抖音平台,月均占比超95%;销售构成上以直播带货的形式为主;运营模式上品牌自播占比超80%,其自播运营模式值得研究分析




因为篇幅有限,仅展示部分内容

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